conseil en
gestion de
patrimoine
OAKWISE INVESTMENT est un cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine basé en Isère et actif en Savoie, Haute-Savoie et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous accompagnons nos clients dans la structuration, l’optimisation et la pérennisation de leur patrimoine financier, immobilier et familial.
planifier construire
transmettre pérenniser
nos valeurs
Chez OAKWISE INVESTMENT, nous plaçons l’humain au cœur de notre approche.
Nos engagements :
- Fiabilité : des solutions validées, sécurisées et durables
- Disponibilité : un accompagnement réactif et personnalisé
- Indépendance : une totale objectivité dans nos préconisations
- Transparence : une relation de confiance, sans frais cachés
À propos de
Florian Boivin
Fondateur du cabinet OAKWISE INVESTMENT, Florian BOIVIN est diplômé d’un Master en Gestion des patrimoines privés et professionnels (mention Très Bien). Il met son expertise technique et stratégique au service de ses clients, en alliant rigueur, pédagogie et confidentialité.
Fort de plusieurs années d’expérience dans des secteurs complémentaires — conseil en gestion de patrimoine, conseil bancaire et financement d’entreprises — Florian a accompagné aussi bien des particuliers que des sociétés dont le chiffre d’affaires varie de 2 à 100 millions d’euros. Cette double compétence lui permet aujourd’hui de proposer une vision globale, adaptée à chaque profil et à chaque enjeu patrimonial.
Implanté entre la Savoie et l’Isère, il connaît parfaitement les besoins spécifiques des clients situés en région Auvergne-Rhône-Alpes. Son approche repose sur un diagnostic personnalisé, la sélection des meilleurs partenaires (assureurs, notaires, avocats, etc.), et un accompagnement durable dans la construction, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.
« Je voulais proposer un accompagnement qui traverse les générations, mêlant exigence, clarté et humanité. Un conseil patrimonial capable d’anticiper, de protéger et de faire grandir, avec la même rigueur que l’on accorde à ce que l’on construit pour ceux qu’on aime. »
sécuriser
son
avenir
vos témoignages
